財務風險健診
HS 團隊
財務風險健診
1
您覺得保險，可以幫助人解決問題嗎？您本身擁有保險嗎？
2
您目前理財工具有哪些？
勾了會自動點亮下面金字塔的中層。
3
您從事的職業為何？您個人的月收入大約多少？
包含各類所得，如獎金、房租收入。
含年終、獎金可以再往上調。
4
以您目前職業與年紀，未來會想完成哪些目標？
5
您目前幾歲，於幾歲時可自行決定自身財務規劃？
我目前 歲， 預計在 歲時可以自行決定自身財務規劃。
人生里程碑
第一桶金歲
結婚歲
生子歲
購屋歲
退休歲
預估壽命（試算用）歲
退休後每月生活費
基本生活元／月
品質生活元／月
填退休歲數與每月生活費，就能看到退休需要準備多少。
你的人生時間軸
填入目前年齡與退休歲數後，這裡會畫出你的人生時間軸。
財富金字塔
財富傳承
What傳什麼
Who傳給誰
When什麼時候
How用什麼方式
傳承期
圓滿過去努力平衡一生盈虧
預估壽命 85 歲後的安排
投資／退休管理
給付期
主動收入被動收入
填退休年齡後計算
風險管理
累積期
收入不中斷支出不增加
填年齡與退休歲數後計算
點一下工具方塊代表「已經有」，底層越滿，上面兩層越站得穩。
6
這些服務裡，你最想先了解哪幾項？
照你想了解的順序點，第 1 個是最想先聊的。
風險保障金字塔底層：收入不中斷
財富累積金字塔中層：錢怎麼長大
人生目標金字塔頂層：為了誰、為了什麼
日常守護每天會遇到的事先擋住
7
基本資料
姓名、生日、手機必填，填好才能看報告。LINE ID 與地址選填。
填了會自動帶入目前年齡
延伸：免費天賦測驗
輸入生日，免費看你的天賦設計與四大能量，聊錢從哪裡來、往哪裡走。
填好了
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報告會畫出人生時間軸、財富金字塔與底層健診，可以存成圖片或 PDF。
請先填姓名（第 7 題）